【税理士顧問契約ガイド】経営者が知るべきメリットデメリットとは？

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税理士との顧問契約は、経営や税務に関する幅広い相談が可能で、経営者が本業に集中できるだけでなく、外部の信用も向上させることができます。

 

顧問税理士は、資金繰りや会計指導、決算・税務申告、年末調整など様々な業務をサポートしてくれるため、個人事業主や法人、企業にとって非常に重要な存在です。

 

顧問契約を検討する理由は、税務調査への対応や正確な書類作成、税金節約などが挙げられますが、契約における費用や相場も重要なポイントです。

 

税理士との顧問契約を結ぶまでの流れは、まず顧問契約したい税理士を探し、面談を行い、報酬の見積もりを取得し、最後に契約を交わすことが主なステップです。

 

注意すべきは、税理士を変更する際の手順や新たな税理士との契約時の注意点です。顧問税理士との契約をうまく活用すれば、ビジネスを強化し、安心して経営を進めることができます。

 

税理士との「顧問契約」とは

 

税理士との顧問契約とは、企業や個人事業主が税理士に対し、経営全般のアドバイスや税務対策、決算業務などを依頼する契約です。顧問税理士は、税務や経理に関する専門知識を持ち、税務申告書類の作成や税務調査への対応、節税対策の提案など、幅広い業務をサポートします。

 

顧問契約のメリットは次の通りです。

 

– 税務知識が不足している場合でも安心

 

– 税務調査への対応力が向上

 

– 節税対策や経営アドバイスが受けられる

 

ただし、顧問契約には毎月の報酬が発生し、費用負担が増えることもデメリットとして考慮すべきです。

 

顧問税理士とは？役割とメリット・デメリットを解説

 

顧問税理士とは、企業や個人事業主の経営をサポートする専門家で、税務や税法に関するアドバイスや業務を行います。役割は以下の通りです。

 

– 税務申告業務の代行

 

– 税務対策の提案

 

– 決算業務のサポート

 

顧問税理士のメリットは、専門知識を活用したアドバイスが受けられることや、安心感が得られることです。デメリットは、報酬が発生することや、顧問契約を結ぶ税理士の選定が難しいことです。

 

税理士と顧問契約をするデメリット

 

税理士と顧問契約をするデメリットは次の通りです。

 

– 顧問料が発生し、経営負担が増えること

 

– 自分に合った税理士を見つけるのが難しいこと

 

– 顧問税理士とのコミュニケーションが不十分だと、効果的なアドバイスが得られないこと

 

対策として、顧問料が適切であるか検討し、信頼できる税理士を探すことが重要です。また、コミュニケーションを大切にし、期待するアドバイスが得られるよう努力することが求められます。

 

税理士と顧問契約をするメリット

 

本業に集中でき、時間を節約できる

 

顧問税理士が経理や税務業務をサポートすることで、企業や事業主は本業に集中できます。経営者の負担が軽減され、時間を効率的に活用できることが大きなメリットとなります。

 

金融機関などの外部者から信用される

 

税理士と顧問契約を結ぶことで、金融機関や取引先から信用されやすくなります。専門家のサポートがあることで、経営に対する信頼が向上し、融資や取引がスムーズに進むことが期待できます。

 

税務調査に安心して対応できる

 

顧問税理士は、税務調査に対する対応やアドバイスを行います。税理士の専門的な知識と経験があるため、安心して税務調査に臨むことができ、トラブルを防ぐことが可能です。

 

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正確な書類が作成できる

 

税理士を利用するメリットの一つは、正確な書類が作成できることです。これは、税理士が専門的な知識を持っているため、決算書や税務申告書などの重要な書類をミスなく作成できるからです。

 

具体的には、適切な税率の適用や控除対象の確認、書類のフォーマットの整備などが挙げられます。これにより、税務署からの追徴課税や課税の不適切適用が回避でき、企業の経営効率や節税対策にも役立ちます。

 

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経営の色々なことが相談可能

 

顧問税理士との契約により、決算や税務だけでなく、資金調達や業績改善など、経営全般に関する相談が可能となります。これにより、経営を円滑に進めることができ、事業の安定や成長が期待できます。

 

顧問税理士に依頼できる業務

 

顧問税理士に依頼できる業務には、以下のようなものがあります。

 

– 決算および税務申告

 

– 税務相談

 

– 資金繰りに関するアドバイス

 

– 会計指導

 

– 記帳代行

 

– 給与計算

 

– 年末調整

 

– 補助金・助成金に関するアドバイス

 

これらの業務に対するサポートを通じて、企業の経営者は業務に集中することができ、企業の成長を促すことができます。

 

決算および税務申告

 

顧問税理士は、決算および税務申告業務をサポートしてくれます。これにより、企業は正確かつ迅速な申告ができ、税務署からの追徴課税や遅延損害金のリスクを減らすことができます。

 

また、税理士は節税対策の提案も行い、企業の負担を軽減することが可能です。

 

税務相談

 

税務相談を通じて、税理士は企業の税務に関する問題や懸念に対応し、適切なアドバイスを提供します。

 

これにより、企業は税務リスクを回避し、事業の安定的な運営が図れます。

 

資金繰りに関するアドバイスが受けられる

 

顧問税理士から受けられる資金繰りに関するアドバイスは、企業の経営安定にとって非常に重要です。税理士は適切な資金繰り計画の策定や資金調達方法の提案を行い、企業の資金繰りを改善することができます。

 

また、税理士は税務上の規定を理解しているため、節税対策を含めた効果的な資金繰り計画を実現することが可能です。

 

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会計指導

 

顧問税理士は、会計指導も提供します。これにより、経営者は正確な会計帳簿の作成や管理方法を学び、経理業務の効率化が図れます。

 

正確な会計帳簿は、企業の財務状況を把握し、適切な経営判断を行うために不可欠です。

 

記帳代行

 

顧問税理士は、記帳代行サービスを提供することがあります。

 

これにより、経営者は記帳業務の手間を軽減し、より本業に注力することができます。また、専門家が記帳を行うことで、正確な会計処理が保証されるため、税務リスクも軽減されます。

 

給与計算

 

顧問税理士は、給与計算に関するサポートも提供します。これにより、経営者は給与計算や社会保険手続きの手間を減らし、労使関係のトラブルを回避できるだけでなく、従業員に対する信頼を向上させることができます。

 

年末調整

 

年末調整は、所得税や住民税の源泉徴収を最終的に調整する業務です。これは、給与所得者に対し、所得税法に基づいて行われます。

 

年末調整のメリットは、翌年の確定申告の手間を省くことができる点です。また、所得税や住民税の過不足が年末調整で調整されるため、翌年に納税漏れや過払いが起こりにくくなります。

 

年末調整は一般的には12月に行われますが、具体的な期間や手続きは会社ごとに異なります。従業員は、年末調整の書類の提出期限や内容を確認し、必要な書類を用意しましょう。

 

補助金・助成金に関するアドバイス

 

補助金・助成金は、企業や事業者の経営や事業展開を支援するために、国や地方自治体から提供される資金です。これを活用することで、経営資源や事業拡大に役立てることができます。

 

補助金・助成金には、多種多様なものがあるため、自社に適したものを見つけることが重要です。まずは、関連する情報を調査し、補助金・助成金の申請書類の作成や提出方法を確認しましょう。

 

税理士と相談することで、適切な補助金・助成金を見つけるサポートや申請手続きのアドバイスが受けられる場合があります。これにより、スムーズな申請が可能になります。

 

顧問契約とスポット契約の違い

 

顧問契約とスポット契約は、税理士との契約形態の違いです。顧問契約は、税理士が定期的に業務をサポートし、経営全体に対するアドバイスを行う形態で、継続的な関係を築きます。これに対して、スポット契約は、一定の業務や課題に対してのみ、税理士に依頼する形態です。

 

顧問契約のメリットは、税理士が経営状況を把握しやすく、アドバイスが適切に行えることです。また、継続的なサポートにより、税務や経理の問題に早期対応ができます。

 

一方、スポット契約は、必要な時に限定したサービスを受けられるため、費用面で節約できることがメリットです。

 

企業や個人事業主が税理士顧問契約を検討する理由

 

税理士顧問契約を検討する理由は、専門的な知識や経験を持った税理士のサポートを受けることができる点です。これにより、税務や経理業務が円滑に進み、税務リスクを軽減できることが期待できます。

 

また、税理士顧問契約は、節税対策や資金調達のアドバイスが受けられるため、事業の経営効率を向上させることが可能です。税理士顧問契約は、経営全体に対する継続的なサポートが受けられることから、企業や個人事業主にとって有益な選択となります。

 

個人事業主は税理士と顧問契約をすべき？

 

個人事業主が税理士と顧問契約を検討するべきかどうかは、業務内容や規模、経営状況などにより異なります。税理士との顧問契約には、税務や経理業務のアウトソーシングやアドバイスが受けられ、経営の効率化や税務リスクの軽減が期待できます。

 

しかし、顧問契約には費用がかかることや、個人事業主の規模によっては顧問契約が必要でない場合があります。そのため、個人事業主の経営状況や業務量を慎重に検討し、税理士への顧問契約が適切かどうかを判断することが重要です。

 

税理士に資金調達の相談をしたい場合は…

 

資金調達の相談を税理士に依頼する際、まずは相談内容を明確にし、相談の目的や資金調達に関する状況を把握しましょう。税理士は、資金調達方法や融資の適切なタイミング、融資先選びや資金繰りに関するアドバイスができます。具体的には、銀行融資や投資家からの調達、補助金や助成金の活用方法などを提案してくれるでしょう。

 

税理士に相談する際、事前に資料や書類を整理しておくことが大切です。必要な書類には、決算書や事業計画書、会社概要や資金使途などがあります。また、税理士から提案された資金調達方法を検討する際には、自社の事業規模や業務内容、資金調達額や返済計画を考慮しましょう。

 

資金調達相談に対応できる税理士を探す方法として、インターネット検索や知人からの紹介、専門の相談窓口や公的支援機関を利用することが挙げられます。最適な税理士を見つける際、報酬相場やサービス内容を比較検討し、自社に合った税理士を選びましょう。

 

税理士顧問契約における費用と相場

 

税理士顧問契約の費用は、主に月額報酬として支払われることが多く、相場は一般的に1万円～3万円程度です。ただし、契約内容や業務範囲、企業規模によって費用は前後します。費用に不安がある場合は、複数の税理士事務所に問い合わせて比較検討すると良いでしょう。

 

顧問契約の報酬相場

 

顧問契約の報酬相場は、業務内容や規模、地域によって異なります。一般的には、月額報酬が10万円～30万円程度ですが、中小企業では10万円以下の場合もあります。報酬は、業務内容やサービス範囲に応じて設定されることが一般的ですが、税理士事務所ごとに料金体系が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

 

規模や業務内容に応じた費用調整

 

税理士顧問契約の費用は、規模や業務内容に応じて調整が可能です。具体的には、必要な業務範囲やサポート範囲を明確にし、税理士に要望を伝えることで、費用を最適化できます。また、税理士事務所と相談して、定期的な節税対策や経営アドバイスなどのプランを提案してもらうことで、費用対効果が高まるでしょう。

 

税理士と顧問契約を結ぶまでの流れ

 

税理士と顧問契約を結ぶまでの流れは、まず相手税理士を見つけることから始まります。インターネット検索や紹介などで候補を絞り、事前に相談内容や報酬相場を確認しましょう。次に、税理士と事前相談を行い、業務内容や報酬、契約期間などを詳細に話し合います。最後に、両者が合意すれば契約書を作成し、正式に顧問契約が成立します。顧問契約後は、定期的な面談や連絡を通じて、経営支援や節税対策などのサービスを受けることができます。

 

1.顧問契約したい税理士を探す

 

顧問契約をしたい税理士を探す際、まずは自分の経営する会社や事業の規模や業種、対応が必要な税務や経理業務の内容を把握しましょう。

 

その後、税理士事務所のサイトや口コミを調査して、該当業務に経験が豊富な税理士をリストアップし、複数の税理士事務所と相談を行い、最も信頼できる税理士を選択します。

 

また、税理士に依頼するメリットや費用節税対策、経営アドバイス、そして報酬やサポート体制等の面も比較検討することが重要です。

 

税理士の探し方

 

税理士を探す方法はいくつかあります。まず、インターネット検索を利用して地域や業務内容に特化した税理士事務所を見つけることができます。

 

また、友人や知人からの紹介や、他の経営者や業界関係者からの紹介も頼りになります。

 

さらに、税理士会の公式サイトで、自分に適した税理士を探すことも可能です。

 

いずれの方法でも、事前に依頼内容や税理士の詳細な経験を確認し、相性や信頼性を判断することが重要です。

 

事前に依頼内容を明確にしておく

 

税理士に依頼する際、事前に依頼内容を明確にしておく必要があります。

 

例えば、決算業務や確定申告、月次の経理業務の代行、税務調査対策、節税対策、資金調達や融資相談等、具体的な業務内容や範囲を確認しておくことで、税理士とのスムーズなコミュニケーションが図れます。

 

また、依頼内容を明確にすることで、適切な税理士選びができ、その後の業務進行にも効率が上がります。

 

税理士と契約書なしでは依頼しない

 

税理士との顧問契約時には、契約書を作成することが重要です。

 

契約書には、双方の役割と責任、業務範囲、報酬額、契約期間、解約条件等を明記することで、トラブルを未然に防ぎます。

 

また、契約書には税理士の具体的な業務内容や範囲、相談やサポートに関する内容を明確に記載することで、双方が円滑なコミュニケーションを図り、業務遂行において安心感を持つことができます。

 

「良い」税理士を見極めるためのポイント！ 「近所」「紹介」の場合の落とし穴とは

 

良い税理士を見極めるポイントは次のとおりです。

 

– 相性とコミュニケーションスタイル

 

– 税務知識と経験

 

– 事務所のサービス内容と対応範囲

 

近所の税理士や紹介された税理士を選ぶ場合、落とし穴としては、専門知識や経験の不足、対応範囲の限定、適切なコミュニケーションができないことが挙げられます。事前に面談や調査を行い、信頼できる税理士を選ぶことが重要です。

 

2.税理士と面談をする

 

税理士との面談は、相性や専門知識、サービス内容を確認するために重要です。面談では以下の点をチェックしましょう。

 

– 過去の経験や専門分野

 

– 対応可能な業務範囲

 

– サービス内容と報酬の詳細

 

– コミュニケーション方法や対応時間

 

これらの情報をもとに、自社に適した税理士を選ぶことができます。

 

税理士の専門知識や経験を確認

 

税理士の専門知識や経験は、適切な税務対策や節税対策を行うために重要です。税理士が過去にどのような業種や規模の企業を担当してきたかや、専門分野が何かを確認しましょう。また、税務署との折衝経験や法人設立の経験も、税理士の実力を判断するポイントとなります。

 

事務所のサービス内容や対応範囲を確認

 

税理士事務所のサービス内容や対応範囲を確認することで、自社のニーズに合った税理士を選ぶことができます。例えば、経理業務の代行や資金調達のサポートなど、税務だけでなく幅広い業務を対応している税理士事務所を選ぶことで、より効果的なサポートを受けられます。

 

税理士とのコミュニケーション方法を確認

 

税理士とのコミュニケーション方法は、円滑な業務遂行のために重要です。面談時に、税理士との連絡方法や対応時間を確認しましょう。また、税理士が分かりやすく説明してくれるかや、リスポンスが良いかも、信頼できる税理士を選ぶポイントとなります。

 

最後に税理士との相性を確認

 

税理士との相性を確認することは、長期的な業務委託に際し非常に重要です。理由としては、経営者と税理士が良好な関係を築けることで、円滑なコミュニケーションが可能となり、事業の成長を助ける効果的なアドバイスが期待できるからです。具体例として、経営者が抱える悩みや課題、経営戦略に対して、税理士が的確な意見や提案を行い、双方が互いに信頼し合える状況が理想的です。まとめると、税理士選びにおいては、専門知識や経験だけでなく、相性を確認することが重要であると言えます。

 

3.税理士報酬の見積書を取る

 

税理士報酬の見積書を取ることは、適切な顧問料を把握し、費用対効果を評価する上で重要です。

 

経営者としては、事業の規模や業務量に応じた顧問料が設定されていることを確認する必要があります。見積書を取ることで、税理士に依頼する業務内容や対応範囲、税務相談や経理事務の対応範囲など、具体的なサービス内容を明確に把握することができます。

 

また、見積書を複数の税理士事務所から取ることで、適性な報酬水準を比較検討し、自社に合った税理士を見つけることができます。

 

最後に、税理士報酬の見積書を取ることで、将来的な節税対策や経営改善のアドバイスなど、追加サービスが提供されるかどうかも確認することができます。

 

税理士の顧問料の決まり方・高くなる要素

 

税理士の顧問料は、以下の要素によって決まります。

 

①取引量：取引が多ければ多いほど、経理や税務業務の負担も増え、顧問料が高くなります。

 

②売上規模：売上が高い企業ほど、税務調査のリスクが高まり、専門的な知識や対応が求められるため、顧問料が高くなります。

 

③訪問回数：税理士が経営者のもとへ定期的に訪問し、アドバイスやサポートを行うことで、顧問料が高くなります。

 

④特殊な業種や対応の難易度：特殊な業種や、対応の難易度が高い業務を行っている企業は、税理士による専門知識や経験が必要となり、顧問料が高くなります。

 

⑤その他追加サービス：経営アドバイスや資金調達支援、給与計算代行など、追加で提供されるサービスがある場合、顧問料が高くなります。

 

顧問料金｜あなたの社外・財務部長

4.顧問契約を交わす

 

顧問契約を交わすことで、会社の経営や事業の成長をサポートする税理士との信頼関係が築かれます。税理士と顧問契約を結ぶ理由は、経営や法人、企業に関する税務対策や業務を専門家に依頼し、適切なアドバイスを受けることで、効果的な経営や節税対策が可能になります。

 

具体例として、- 会計や経理業務の代行- 適切な税務対策の提案- 決算書類の作成支援- 税務調査対応のアドバイス等が挙げられます。

 

まとめると、顧問契約を交わすことで、税理士との信頼関係が築かれ、会社の経営や事業の成長をサポートできるため、積極的に検討すべきです。

 

契約書で別料金になる業務を明確しておく

 

契約書で別料金になる業務を明確にしておくことは、税理士との顧問契約において重要です。理由は、- 業務範囲や費用が明確になることでトラブルを防げる- 必要に応じて追加サービスの利用が容易になる- 税理士とのコミュニケーションがスムーズになる など、利益を最大化するためです。

 

具体例として、- 経営相談- 資金調達支援- 確定申告作成- 節税対策等の別料金業務を明記します。

 

まとめると、契約書で別料金になる業務を明確にしておくことで、税理士との顧問契約が円滑に進み、最大限の利益を享受できるため、重要となります。

 

税理士を変更する時の注意点

 

税理士を変更する際の注意点は、- 新しい税理士との信頼関係を確立する- 旧税理士との業務引き継ぎをスムーズに行う- 契約内容や報酬を事前に確認する などが挙げられます。

 

具体例として、- 新しい税理士との打ち合わせを重ねる- 旧税理士に引き継ぎ書類を依頼する- 契約内容や報酬について新しい税理士と交渉する ケースがあります。

 

まとめると、税理士を変更する時には、新旧税理士とのコミュニケーションを重視し、契約内容や報酬を確認することが重要です。

 

税理士変更｜お客様事例｜あなたの社外・財務部長

 

顧問契約を解除する手順

 

顧問契約を解除する手順は、- 契約書の解除条件を確認する- 書面で解除の意思表示を行う- 業務引き継ぎをスムーズに行う の3つが挙げられます。

 

具体例として、- 契約書に記載された解除条件や期間を把握する- 解除の意思表示は、書面での通知が望ましい- 業務引継を円滑に行うため、旧税理士と新税理士の間で連携を取る ことが求められます。

 

まとめると、顧問契約を解除する手順では、契約書の内容確認や解除通知、業務引継の対応が重要となります。

 

契約書の内容の確認

 

税理士との契約書の内容確認において、以下の点に注意しましょう。

 

– 契約期間や解約条件をしっかり把握しておくことで、将来的なトラブルを避けられます

 

– 報酬額や支払い方法、支払いタイミングを明確にしておくことが重要です

 

– 税理士が行う業務範囲や、それに伴う責任の所在を理解しましょう

 

– 記載内容が適切かどうか、自分で判断できない場合は専門家に相談することも検討しましょう。

 

書類・データ類の引継ぎ

 

書類やデータの引継ぎは、税理士との円滑なコミュニケーションおよび適切な業務遂行のために非常に重要です。具体的には、以下のような点に注意して引継ぎを行いましょう。

 

– まず、過去の決算書類や税務申告書類を整理し、税理士に提供することが大切です。

 

– また、会社の経理データや帳簿データも、税理士と共有することで、適切なアドバイスやサポートが受けられます。

 

– 相手の税理士が使用している会計ソフトに関する情報も把握し、データの形式や内容を互換性があるものに変換しておくことが望ましいです。

 

– 引継ぎをスムーズに進めるためには、税理士との事前の打ち合わせや、データの内容・形式に関する確認が重要です。

 

新たな税理士と顧問契約を結ぶ際の注意点

 

新たな税理士と顧問契約を結ぶ際には、以下の注意点に留意しましょう。

 

– 税理士の実績や評判を事前に調べておくことが重要です

 

– 顧問税理士の料金体系を把握し、自社の経営状況に合ったサービスを提供してもらえることを確認しましょう

 

– コミュニケーション能力や相性も重要なポイントですので、顧問契約を結ぶ前に複数の税理士と面談し、比較検討するのがおススメですよ。

 

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まとめ：顧問税理士との契約でビジネスを強化

 

顧問税理士との契約により、ビジネスの強化が図れます。書類やデータの引継ぎ、契約書の内容確認、新たな税理士との顧問契約の注意点など、様々な要素に注意を払い、最適な顧問税理士との関係を築くことが重要です。

 

最後に、次のアクションとして、あなたのビジネスに適した税理士を見つけるために、税理士事務所との面談予約を入れてみましょう。